Mitglieder

Allgemein

Mithilfe des Mitgliedermoduls ist es möglich, im Anmeldeprozess bestimmte Teilnahmearten – und somit Angebote / Preise / Informationen usw. – ausschließlich für Mitglieder zugänglich zu machen.

Dazu erfolgt bei der Auswahl der Teilnahmeart ein Abgleich mit vorher definierten Prüfkriterien, wie z.B. die Abfrage von:

• Mitgliedsnummer

• E-Mailadresse

• Postleitzahl

• …

Auch eine Kombination von Prüfkriterien ist möglich.

Import von Mitgliedern

Grundsätzlich sind für den Import von Mitgliederdaten mithilfe von CSV-Vorlagedateien die gleichen Hinweise wie für den Personenimport zu beachten. Hier stellen wir ergänzende Informationen zur Verfügung, die speziell den Mitgliederimport betreffen.

Der Mitgliederimport erfolgt listenbasiert. D.h. zuerst muss mindestens eine Mitgliederliste über den Button Liste hinzufügen angelegt werden (Abb. 1). Gibt es unterschiedliche Mitgliedertypen oder Prüfkriterien, werden mehrere Listen angelegt.

Mitglieder einzeln hinzufügen

Unter Verwaltung -> Personenverwaltung -> Mitglieder kann ein Mitglied manuell hinzugefügt werden

• Pflichtangaben ausfüllen und speichern

• Damit eine Liste in den Mitgliedsdaten ausgewählt werden kann, muss vorher unter Konfiguration -> Grundeinstellungen -> Mitgliederlisten eine Liste angelegt worden sein.

• Im Formularfeld Verknüpfte Person ist keine Auswahl zu treffen. Sobald sich das Mitglied erfolgreich angemeldet hat, wird ein Personenaccount erstellt und als verknüpfte Person hinterlegt.

Konfiguration der Mitgliederliste

Erst, wenn eine Mitgliederliste angelegt und gespeichert wurde, kann die Vorlage-Datei über den Button CSV-Importvorlage herunterladen werden (Abb. 2).

Folgende Konfigurationsmöglichkeiten gibt es:

• Listenname für den internen Gebrauch

• Die Preisgruppe festlegen, für welche die Mitglieder-Schranke in der Teilnehmeranmeldung gilt.

• Bei Bedarf kann jeder Mitgliederliste ein vordefinierten Warenkorb zugeordnet werden. Das Mitglied hat dann im Anmeldeprozess die entsprechende(n) Buchungsoption(en) bereits im Warenkorb liegen.

• Die Matching-Kriterien XML definieren, die ein Mitglied zur Verifizierung angeben muss. Standardmäßig wird die Mitgliedernummer und die Postleitzahl (wobei nur die ersten 3 Ziffern abgeglichen werden) abgefragt (Abb. 5). Ohne eine korrekte Angabe im Anmeldeprozess kann dieser nicht als Mitglied fortgesetzt werden.

• Weiterhin sind als Prüfkriterien möglich: E-Mail-Adresse, Name, Geburtsdatum, Firma, Straße oder Ort. Die Angaben, gegen die geprüft werden soll, müssen im Vorfeld in Converia hinterlegt werden, damit ein Abgleich stattfinden kann.

Importdatei erstellen und hochladen

CSV-Importvorlage herunterladen, als Datenimport in Excel öffnen und befüllen.

• Pflichtangaben sind:

  • Nachname

  • E-Mail-Adresse

  • Mitgliedsnummer

  • Land

  • Status (1 = aktiv; 0 = inaktiv)

    • Da i.d.R. alle Mitglieder einer Import-Liste als aktiv importiert werden sollen, muss bei allen Personendatensätzen in der Spalte IS_ACTIVE eine "1" eingetragen werden.

• Eine Angabe bei OPENFEE ist nicht zwingend notwendig. Sollte seitens des Mitglieds noch ein offener Betrag ausstehen, kann dieser über die Anmeldung mit eingezogen werden.

• EXT_REFERENCE hinterlegen, falls eine eigene Nummer für den Mitglieder-Account gewünscht, z.B. für besseren Datenabgleich mit eigener Datenbank.

• Importieren der Mitgliederliste

  • Als CSV-Datei mit UTF-8-Codierung speichern, um die Daten in Converia zu importieren. In Excel dazu die Exportoption CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt) (*.csv) benutzen.